Vous êtes retraité
En tant que retraité ou futur retraité, vos priorités évoluent et votre patrimoine mérite une attention particulière. Que vous soyez en pleine préparation de votre retraite ou déjà retraité, je vous accompagne sur vos problématiques budgétaires, fiscales et de transmission.
Avec GEAI Patrimoine, je vous propose un accompagnement patrimonial sur mesure, adapté à chaque étape de votre parcours, pour concilier sérénité financière et projets de vie.
Futur retraité
Votre audit retraite
Avec une vérification de votre carrière, des projections de vos modalités de départ, des conseils pour améliorer vos pensions.
Votre liquidation retraite
Avec la prise en charge de vos démarches, l'accompagnement à la liquidation de vos droits et l'optimisation des contrats de retraite supplémentaire.
Votre accompagnement budgétaire
Avec un budget rééquilibré, la définition de vos priorités financières, la constitution d'un fonds d'urgence, et la mise en place d'une épargne pour vos projets.
Votre nouvelle mutuelle
Avec la sélection d'une mutuelle adaptée à vos besoins et votre budget.
A la retraite
Votre audit patrimonial
Avec votre plan d'action personnalisé clé en main et un accompagnement sur la durée.
Votre audit successoral
Avec une étude de votre situation actuelle et la projection de divers scénarios et préconisations, pour la transmission de votre patrimoine.
Votre fiscalité
Avec l'étude de votre situation, la préconisation de certains ajustements et la sélection d'investissements offrant des réductions d'impôt.
Vos placements
Avec différentes enveloppes pour votre épargne : assurance-vie, PEA, compte titres, contrat de capitalisation, ...
Contactez-moi
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