Vous êtes confrère : avocat, expert-comptable, notaire
En tant que professionnel du conseil, vous accompagnez vos clients dans des moments clés de leur vie. Pour aller plus loin dans vos missions, je vous propose un partenariat de confiance fondé sur la complémentarité de nos expertises.
Ensemble, nous pouvons construire des solutions cohérentes, durables et alignées avec les enjeux patrimoniaux spécifiques de vos clients.
Chiffrer
La rémunération
Avec une étude de divers scénarios selon le statut et les modalités, et leurs impacts sur la prévoyance, la retraite et la fiscalité.
La succession
Avec une étude de leur situation actuelle et la projection de divers scénarios et préconisations.
La retraite
Avec une vérification de leur carrière, des projections de leurs modalités de départ, des conseils pour améliorer leurs pensions. Avec une possibilité d'accompagnement à la liquidation.
La fiscalité
Avec l'étude de leur situation, la préconisation de certains ajustements et la sélection d'investissements offrant des réductions d'impôt.
Accompagner
Les investissements financiers
Avec différentes enveloppes pour leur épargne ou la trésorerie de leur entreprise.
L'immobilier
Avec l'acquisition de biens immobiliers sur le marché résidentiel ou locatif (traditionnel ou géré), ou de l'immobilier financier.
La protection
Avec la mise en place d'une prévoyance et d'une mutuelle adaptée à leur besoin et ceux de leurs salariés, ainsi que de couvertures Homme clé, de garanties entre associés ou d'assurance d'emprunt.
L'épargne salariale
Avec la mise en place de leurs solutions PEE, PERECO, PEROB pour accueillir l'intéressement, la participation ou les primes de partage de la valeur.
Contactez-moi
Pour échanger sur vos projets patrimoniaux, obtenir des informations complémentaires sur mes accompagnements ou prendre rendez-vous.
Je vous réponds dans les plus brefs délais.