Vous êtes particulier
En tant que particulier, votre situation, vos besoins et vos objectifs sont uniques. Que vous souhaitiez préparer l'avenir, optimiser vos placements, protéger vos proches ou anticiper la transmission de votre patrimoine, je vous accompagne à chaque étape de vos projets de vie.
Avec GEAI Patrimoine, je vous accompagne sur deux types de prestations patrimoniales : un accompagnement de conseil et un accompagnement à l'investissement.
Le conseil
Votre audit patrimonial
Avec votre plan d'action personnalisé clé en main et un accompagnement sur la durée.
Votre audit retraite
Avec une vérification de votre carrière, des projections de vos modalités de départ, des conseils pour améliorer vos pensions.
Votre audit successoral
Avec une étude de votre situation actuelle et la projection de divers scénarios et préconisations.
Votre étude immobilière
Avec une étude de votre projet selon les modalités d'acquisition, de location et de cession.
Votre accompagnement budgétaire
Avec un budget rééquilibré, la définition de vos priorités financières, la constitution d'un fonds d'urgence, et la mise en place d'une épargne pour vos projets.
L'investissement
Financier
Avec différentes enveloppes pour votre épargne : assurance-vie, PER, PEA, compte titres, contrat de capitalisation, ...
Immobilier
Avec l'acquisition de biens immobiliers sur le marché résidentiel ou locatif (traditionnel ou géré), ou d'immobilier financier.
Assurantiel
Avec la mise en place d'une mutuelle adaptée à vos besoins, et la sélection d'une assurance d'emprunt appropriée.
Fiscal
Avec l'étude de votre situation, la préconisation de certains ajustements et la sélection d'investissements offrant des réductions d'impôt.
Contactez-moi
Pour échanger sur vos projets patrimoniaux, obtenir des informations complémentaires sur mes accompagnements ou prendre rendez-vous.
Je vous réponds dans les plus brefs délais.