Vous êtes chef d'entreprise, travailleur indépendant ou profession libérale
En tant que professionnel, votre patrimoine est intimement lié à votre activité. Vos enjeux sont multiples : votre protection, celle de vos salariés et de votre entreprise, la fidélisation de vos collaborateurs, la préparation de votre retraite, la gestion de votre rémunération et de votre trésorerie, ...
Avec GEAI Patrimoine, je vous accompagne tant sur vos problématiques personnelles qu'entrepreneuriales.
Pour vous TNS
Votre audit patrimonial
Avec votre plan d'action personnalisé clé en main et un accompagnement sur la durée.
Votre audit retraite
Avec une vérification de votre carrière, des projections de vos modalités de départ, des conseils pour améliorer vos pensions.
Votre complément retraite
Avec divers investissements : plan d'épargne retraite (PER), investissements financiers ou immobiliers, ...
Votre protection
Avec la mise en place d'une prévoyance et d'une mutuelle adaptée à vos besoins.
Votre fiscalité
Avec l'étude de votre situation, la préconisation de certains ajustements et la sélection d'investissements offrant des réductions d'impôt.
Pour votre entreprise
Couverture de vos salariés
Avec la mise en place de contrats de prévoyance, de mutuelle et d'indemnités de fin de carrière, adaptés à vos obligations.
Epargne salariale
Avec la mise en place de vos solutions d'épargne salariale : PEE, PERECO, PEROB, intéressement, participation, partage de la valeur.
Gestion de votre trésorerie stable
Avec différentes enveloppes pour votre épargne : compte titres, contrat de capitalisation, SCPI, ...
Optimisation de votre cession de titres
Avec le réinvestissement selon le mécanisme d'apport cession dans le cadre du 150-0 B Ter du CGI.
Protection de votre société
Avec l'obtention de capitaux décès dans le cadre de couvertures Homme clé, de Garanties entre associés, d'assurance d'emprunt professionnel.
Contactez-moi
Pour échanger sur vos projets patrimoniaux, obtenir des informations complémentaires sur mes accompagnements ou prendre rendez-vous.
Je vous réponds dans les plus brefs délais.